Consulenza patrimoniale indipendente

Decisioni di oggi, per il domani che vuoi costruire.

Affianco persone e famiglie nella pianificazione finanziaria con un metodo basato sull'ascolto, sulla trasparenza e su competenze certificate. Investire bene è prima di tutto investire con consapevolezza.

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Chi sono

Un metodo costruito sulla fiducia, sulla competenza e sul tempo dedicato.

Mi chiamo Andrea Giardini e da anni accompagno i miei clienti nella costruzione di percorsi finanziari personalizzati. Credo che la consulenza vera nasca dal dialogo: capire chi hai davanti, quali sono i suoi sogni e le sue paure, prima ancora di parlare di prodotti o rendimenti.

Lavoro con un approccio globale: dalla pianificazione del patrimonio alla protezione della famiglia, dagli investimenti alla pianificazione previdenziale. Ogni soluzione viene costruita su misura, perché due persone diverse non possono avere lo stesso piano.

15+
Anni di esperienza nel settore finanziario
200+
Famiglie e clienti seguiti
€50M
Patrimonio in consulenza
UNI ISO
Competenze certificate 22222:2008
Certificazioni

Trasparenza e competenze verificabili.

OCF

Albo unico OCF

Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, iscritto all'Albo unico dei Consulenti Finanziari.

RUI

Iscrizione IVASS

Intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari (sezione E).

ISO

UNI ISO 22222

Competenze certificate secondo lo standard internazionale per la pianificazione finanziaria.

EFPA

EFPA Italia

Certificazione europea per la formazione continua del professionista del risparmio.

Aree di specializzazione

Cinque aree di lavoro, un'unica visione integrata.

01
Pianificazione finanziaria
Costruisci una strategia di lungo periodo allineata agli obiettivi della tua vita.
02
Gestione patrimoniale
Portafogli costruiti su misura con strumenti diversificati e gestione attiva del rischio.
03
Check-up finanziario
Una fotografia chiara della tua situazione attuale, gratuita e senza impegno.
04
Protezione e previdenza
Soluzioni assicurative e previdenziali per tutelare te e la tua famiglia.
05
Consulenza fiscale e successoria
Pianificazione patrimoniale ottimizzata in ottica fiscale e di passaggio generazionale.
Dal blog

Approfondimenti e analisi.

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Il metodo che uso con i miei clienti per definire obiettivi chiari e raggiungibili.

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Il primo incontro è sempre gratuito e senza impegno. Una chiacchierata per capire se posso esserti utile, dal vivo o in videocall.

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